KB뱅크, 선순위 달러 표시 채권 첫 발행 성공
4년 간 부실 축소, 구조 개선 등 노력 호평
글로벌 신평사 피치, KB뱅크에 인니 정부와 동일 등급 부여
4년 간 부실 축소, 구조 개선 등 노력 호평
글로벌 신평사 피치, KB뱅크에 인니 정부와 동일 등급 부여
[디지털포스트(PC사랑)=김호정 기자] KB국민은행은 지난 23일 'KB Bank 인도네시아(KB뱅크)'가 3억 달러 규모의 글로벌본드(선순위 달러 표시 채권) 발행에 성공했다고 밝혔다.
KB뱅크 인도네시아가 선순위 달러 표시 채권을 발행한 건 이번이 처음이다. KB뱅크는 투자자들의 우호적 평가와 높은 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 금리 수준의 자금 조달에 성공했다.
채권 발행 결정 이후 KB뱅크는 홍콩·싱가포르 투자자 70여 개 기관을 대상으로 3일간 투자설명회를 개최했다. 그 결과 발행 금액의 4.5배에 달하는 13억 5000만 달러의 투자자 수요를 이끌어냈다. 국민은행은 투자자들이 지난 4년간 KB뱅크의 재무구조 개선 및 부실자산 축소 등 정상화 노력과 미래 성장성을 높게 평가했다고 전했다.
KB뱅크는 지난 6월 국내 시중은행 자회사 중 최초로 글로벌 신용평가사 피치(Fitch)로부터 인도네시아 정부와 동일한 'BBB' 등급'과 안정적' 전망을 부여받았다. 이는 인도네시아 현지 4대 은행(Mandiri, BRI, BNI, BCA)과 동일한 신용 등급이다.
국민은행 관계자는 "이번 채권 발행 성공과 내년 상반기 중 출시할 차세대 전산시스템(NGBS)을 기반으로 본격적인 경영 효율성을 높이고 도매 및 소매 사업 육성에 나설 계획"이라고 말했다.
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지
